포트폴리오 기반 자산관리

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모델 포트폴리오 1)   - 글로벌 자산 배분 모델

씨티은행 모델 포트폴리오는 투자자에게 분산투자 방안에 대한 가이드를 제시하고, 정기적인 평가 및 유망한 투자에 참고할 만한 자산 배분 전략을 제공하는 것이 목적입니다. 씨티은행의 모델 포트폴리오는 씨티은행 내부의 글로벌 혹은 지역별 리서치 팀에 의해서 씨티은행의 위험평가를 기반으로 다양한 위험 프로파일을 가진 투자자들의 성향을 반영하여 개발되며 다음 사항을 제공합니다.

  • 전세계 시장 분석을 통한 글로벌 분산투자 전략과 함께 한국 투자자 관점에서 개발된 자산 배분 모델
  • 씨티은행 리서치팀이 변화하는 시장상황 및 최근 정보를 반영하고 주기적으로 재평가하는 자산 배분 전략
  • 세계적인 수준의 씨티 글로벌 투자 전략 위원회의 리서치 자료
위험 레벨2 : 모델 포트폴리오 - 안정 추구형, 위험 레벨3 : 모델 포트폴리오 - 위험 중립형, 위험 레벨4 : 모델 포트폴리오 - 적극 투자형, 위험 레벨5/6 : 모델 포트폴리오 - 공격 투자형/초위험 투자형

1) 씨티은행 모델 포트폴리오가 씨티은행의 자산 배분 및 분산 측면에서 최선을 다한 결과물임에도 제시된 자산 배분은 특정 위험성향을 기반으로 투자자에게 가이드를 제공할 뿐이라는 점에 유의해야 합니다. 시장의 움직임과 변화하는 시장 전망, 투자기간 및 유동성에 대한 제약 등으로 인해 투자자의 자산 배분 결과는 자산 배분 모델과 상이하게 나타날 수 있습니다. 씨티은행은 개별 고객의 포트폴리오를 감독 및 관리하지 않습니다. 장기 투자자인 경우 투자 포트폴리오를 분산하고 씨티은행 모델 포트폴리오를 참고로 하여 분산현황을 평가하는 것이 도움이 됩니다. 제시된 배분 안은 본질적으로 전반적인 자산 배분 정보를 제공하는 것이며 특정 투자를 위해 조언하는 것은 아닙니다. 투자자는 담당직원과 상의하여 각자의 위험 감수도, 적합성, 목표를 기반으로 자신의 자산 배분을 결정하는 것이 바람직합니다.

심의필 1611-03-066, 유효기간 2016.11.08~2017.11.08

  • 상기 유효기간은 본 서비스 안내의 게시기간이며, 서비스 내용에 대한 유효기간이 아닙니다.
    본 서비스안내는 2016년 11월 8일 기준이며, 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
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