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자산관리 서비스

고객님의 자산관리 여정에 함께 합니다

씨티골드 서비스

고객님의 재무목표를 이해합니다.

씨티골드 전담직원이 고객님의 니즈를 중심으로 상담을 진행합니다. 고객님의 전담 직원은 고객의 현재 재무상황, 재무목표, 금융 니즈를 이해하기 위해 심도 있는 상담을 하고, 이를 바탕으로 고객님께 적합한 투자 포트폴리오를 제시합니다.

재무 분석

고객님의 투자성향에 적합한 포트폴리오를 설계해드립니다.

씨티골드 고객님께 씨티가 독자적으로 개발한 종합 자산관리 상담시스템(Total Wealth Advisor,TWA)을 통해 고객님의 투자 계획을 설계하고, 관찰 및 관리 할 수 있도록 지원합니다. TWA는 고객님의 자산 현황, 현재 포트폴리오, 재무 목표와 함께 고객님의 투자성향에 적합한 예상 포트폴리오와 재무 목표 달성 가능성을 실시간으로 분석하여 보여드립니다.

  • 고객님의 자산현황, 현재 포트폴리오, 재무 목표를 종합적으로 보여드립니다.
  • 시간의 흐름에 따른 고객님의 예상 포트폴리오와 재무목표 달성 가능성을 분석해 드립니다.
  • 고객님의 재무목표에 맞게 포트폴리오를 조정하고 관리해 드립니다.
스트레스 테스트

변화하는 시장상황에 유연하게 대처합니다.

고객님의 전담 직원은 TWA에 있는 포트폴리오 위험평가 시스템을 통해 중대 시장 이벤트 발생 가정하에서 고객 포트폴리오를 대상으로 스트레스 테스트를 시행하고, 이를 기반으로 포트폴리오의 탄력성 및 성과를 측정합니다.

  • 변동성이 큰 시장에서 포트폴리오의 움직임을 이해합니다.
  • 다양한 시나리오 하에서 고객의 현재 포트폴리오와 씨티가 제안하는 포트폴리오 사이의 위험과 수익을 심도있게 비교해드립니다.
  • 시장 변동 위험에 대한 고객님의 이해를 돕고, 현명한 투자를 위한 정보를 제공합니다.
검토

고객님의 포트폴리오는 잘 분산되어 있습니까?

전담 직원은 씨티가 자체 개발한 씨티골드 분산화 지수(Citigold Diversification Index, CDI)를 이용하여 고객님의 현재 포트폴리오에 대한 분산 정도를 측정합니다. 분산투자는 다양한 상품에 투자하여 중장기적으로 수익을 얻을 가능성을 높이고, 위험은 감소하도록 도와줍니다. 분산투자가 잘 되어있는 포트폴리오는 단일 상품에 투자할때보다 시장 변동성에 잘 대처할 수 있습니다.

글로벌 투자자

글로벌 시장에 투자하십시오.

전문적인 투자자문 서비스와 시장 상황에 맞는 투자전략을 찾고 계십니까? 씨티골드 자산관리 그룹은 고객님의 자산관리 전담 자문역으로서 글로벌 시장에서 자산증대 기회를 찾을 수 있도록 도울 것입니다.

새롭게 씨티골드가 되시는 고객님께 제공되는 차별화된 혜택은
가까운 영업점을 통해 문의하시기 바랍니다.

심의필 1908-03-055, 유효기간 2019.08.21 - 2021.08.20
상기 유효기간은 본 서비스 안내의 게시기간이며, 서비스 내용에 대한 유효기간이 아닙니다.
본 서비스 안내는 2019년 8월 21일 기준이며, 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.